中國(guó)消費(fèi)者報(bào)訊（記者孫蔚）1月19日，大悅城控股發(fā)布公告稱，控股子公司中糧置業(yè)投資有限公司成功發(fā)行2022年公司債券（第一期），票面利率低至3.08%和3.49%，利率接近行業(yè)近年最低。
據(jù)介紹，本期債券發(fā)行規(guī)模為15億元，分為兩個(gè)品種，其中22中糧01期限為5年期，發(fā)行規(guī)模10億元，票面利率為3.08%；22中糧02期限為7年期，發(fā)行規(guī)模5億元，票面利率為3.49%。憑借大悅城控股在資本市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)信用和強(qiáng)號(hào)召力，此次發(fā)債得到了境內(nèi)投資者的積極認(rèn)籌，其中發(fā)行規(guī)模10億的品種獲得了超3倍認(rèn)購。
多年來，大悅城控股以多元化融資渠道和靈活的融資方式，長(zhǎng)期保持著低成本融資優(yōu)勢(shì)，助力財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)其半年報(bào)披露，大悅城控股2021年上半年平均融資成本僅為5.06%，較2020年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，處在行業(yè)較低水平。截至2021年6月底，大悅城控股在手銀行授信額度1372億元，可用額度522.5億元，直接融資額度50.1億元，融資額度充裕。
悅城控股還積極加快產(chǎn)業(yè)園REITs資本化步伐，旗下大悅城地產(chǎn)已與 GIC、中國(guó)人壽、高和資本等專業(yè)機(jī)構(gòu)分別成立了大悅城核心基金、大悅城并購改造基金以及區(qū)域型并購改造基金，積極開展房地產(chǎn)金融領(lǐng)域的探索，并結(jié)合管理輸出等方式加快“輕重并舉”的布局。
豐富多元的融資渠道以及低成本融資優(yōu)勢(shì)，使得大悅城控股獲得中誠(chéng)信、中證鵬元、大公國(guó)際三家機(jī)構(gòu)AAA級(jí)信用評(píng)級(jí)，有望形成信用良好-融資機(jī)會(huì)多-融資優(yōu)勢(shì)愈加凸顯的良性循環(huán)，為大悅城控股平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)、高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和動(dòng)力。
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